Güney Koreli Hanwha Aerospace’in ABD iştiraki Hanwha Defence USA, ABD Donanması için savaş gemileri ve nükleer denizaltı modülleri üreten Austal USA’i satın almak üzere 1,05–1,20 milyar dolarlık bağlayıcı olmayan ön teklif sundu.
Nakit ve borçtan arındırılmış şirket değeri üzerinden hazırlanan teklifin 1,05–1,20 milyar dolar arasında olduğu bildirildi. Nihai bedel, işletme sermayesi ve işlem kapsamında yapılacak diğer düzenlemelerin ardından belirlenecek.
Teklif, Austal USA ile bağlantılı şirketlerdeki hisselerin tamamının devralınmasını ve şirketin ABD’deki faaliyetlerinin Hanwha’ya geçmesini öngörüyor.
Austal’ın Avustralya, Filipinler ve Vietnam’daki faaliyetleri ile borsada işlem gören hisseleri ise teklifin dışında tutuldu.
Böylece Austal’ın Avustralya’daki gemi inşa faaliyetleri ve Avustralya hükümetiyle Ağustos 2025’te imzaladığı 15 yıllık Stratejik Gemi İnşa Anlaşması mevcut şirket bünyesinde kalacak.
Hanwha’ya dört haftalık inceleme süresi
Austal Yönetim Kurulu, teklifin ayrıntılı değerlendirmeye değer olduğuna karar vererek Hanwha’ya dört haftalık durum tespiti süresi tanıdı.
Bu süreçte Hanwha, Austal USA’in ABD hükümetiyle imzaladığı sözleşmelerin koşullarını, mali yapısını ve devam eden gemi programlarını inceleyecek. Şirket ayrıca ABD Savaş Bakanlığı, ABD Donanması ve ABD Sahil Güvenliği ile görüşmeler gerçekleştirecek.
İncelemelerin ardından Hanwha’nın daha kesin koşullar içeren yeni bir teklif sunması bekleniyor. Ancak Austal, sürecin kesin bir satın alma anlaşmasıyla sonuçlanacağına ilişkin güvence bulunmadığını vurguladı.
Satın alma işleminin tamamlanabilmesi için ABD’nin ulusal güvenlik ve rekabet kurumlarından da onay alınması gerekiyor.
ABD’nin kritik deniz programlarında görev alıyor
Alabama eyaletinin Mobile kentinde gemi inşa ve destek tesislerine sahip olan Austal USA, ABD savunma sanayiisinin önemli deniz platformu üreticileri arasında yer alıyor.
Şirket, ABD Donanması için Independence sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri (LCS) ile Expeditionary Fast Transport (EPF) gemileri üretti. Austal USA ayrıca ABD Sahil Güvenliği için açık deniz karakol gemileri ile ABD Donanması için çıkarma gemileri inşa ediyor.
Austal USA’in faaliyetleri yalnızca suüstü gemileriyle sınırlı değil. Şirket, ABD Donanmasının stratejik öneme sahip Virginia ve Columbia sınıfı nükleer denizaltıları için modül üretimi de gerçekleştiriyor.
Austal USA 123,4 milyon dolar zarar bekliyor
Satın alma teklifi, Austal USA’in geçmiş dönemden kalan bazı gemi inşa sözleşmeleri nedeniyle 2026 mali yılında yaklaşık 123,4 milyon dolar faaliyet zararı beklediğini açıkladığı dönemde geldi.
Zarar beklentisinin, Austal USA’in bazı kurtarma gemisi, yüzer kuru havuz ve çıkarma gemisi projelerinde artan maliyetlerden kaynaklandığı belirtildi.
Austal, söz konusu zararın Austal USA’in operasyonel kabiliyetinde veya uzun vadeli sözleşmelerinde bir değer kaybı anlamına gelmediğini bildirdi. Şirkete göre zarar, gelecekte oluşması beklenen maliyetlerin mevcut dönemde kayıtlara geçirilmesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen bir muhasebe işlemi niteliği taşıyor.
Austal USA, müşteri taleplerindeki değişiklikler, kendisine sağlanan tasarım şartnamelerindeki eksiklikler ve bazı programlarda ana tersane sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle ek maliyetlerle karşılaştığını savunuyor. Şirket, sözleşmelerden kaynaklanan alacaklarını tahsil etmek amacıyla ABD hükümeti nezdinde resmî süreci başlattı.
Hanwha’nın ABD’deki ikinci büyük tersane girişimi
Hanwha, Nisan 2024’te Austal’ın tamamını satın almak üzere teklif sunmuştu. Austal, ABD ve Avustralya’daki düzenleyici kurumlardan gerekli onayların alınamayabileceği gerekçesiyle teklifi reddetmişti. Hanwha ise Eylül 2024’te teklifini geri çekmişti.
Güney Koreli şirket aynı yıl, ticari ve askerî gemiler üreten Philly Shipyard’ı 100 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Austal USA’in de satın alınması halinde Hanwha, ABD’deki gemi inşa kapasitesini önemli ölçüde genişletirken ABD Donanmasının suüstü gemisi ve nükleer denizaltı tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecek.
Kaynak: SavunmaSanayiST.com
